WG Low Volatility Factor Fund

Le fonds a pour objectif de réaliser une performance supérieure ou égale à celle du marché boursier marocain sur un horizon de 5 ans. Pour ce faire, le fonds investi dans les actions marocaines jugées "peu risquées" ; autrement dit, dont la volatilité historique est considérée faible relativement à ses paires (analyses Wafa Gestion).  Cette stratégie vise à atténuer la contre-performance du fonds durant les périodes de baisse de marché, et ainsi optimiser son profil risque/rendement à long terme.

Pour qui ?

Pour tout investisseur souhaitant s'exposer au marché actions à travers un style de gestion quantitatif s'appuyant sur un modèle mathématique pour optimiser le profil rendement/risque à long terme.

Pourquoi ?

Une solution d’investissement en actions appliquant une gestion autonome, excluant les émotions humaines, tout en étant sous la supervision d'experts en gestion de portefeuille.

Un sélection de titres basée sur des objectifs paramétrés précis.

Une style de gestion unique sur le marché marocain, s'appuyant sur l’ensemble des expertises financières, techniques, économiques,... reconnues de Wafa Gestion.

Comment ça marche ?

L'approche de gestion est quantitative, basée sur un modèle mathématique dit "factoriel" car les décisions sont initiées principalement sur la base de l'évolution du facteur "Volatility" (risque).

La pondération des actions au sein du fonds est définie via un modèle d'optimisation du couple rendement/risque qui a pour objectif de minimiser la volatilité globale du fonds.